UNSERE KUNDEN.

Sind wertvoll.

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Wir gestalten Erfolg.

Wir betreuen vermögende Privatkunden, Freiberufler und Unternehmer, die besonderen Wert legen auf:

  • Effizienz & Transparenz
    Unsere ganzheitliche Finanzplanung bietet unseren Kunden Überblick und Klarheit. Durch regelmäßige Informationen halten wir sie am Laufenden.
  • Produktwahl & Kostenbewusstsein
    Wir wählen aus einer breiten Fondspalette und bieten keine eigenen Produkte an. Die Anforderungen unserer Kunden, die Produkteignung für unsere Kunden, die Markterwartungen, die Qualität der Produkte und deren Anbieter sowie das Preis/Leistungsverhältnis bestimmen unsere Empfehlungen.
  • Kompetenz & Expertise
    Gemeinsam bieten wir mehr als 70 Jahre Know-how im Veranlagungsbereich. Wir sind als Vorstand der Austrian Financial Planners, Dozent und Sachverständige tätig.
  • Persönliche Betreuung & Vertraulichkeit
    Wir betreuen unsere Kunden immer persönlich und richten unsere Betreuung langfristig und werthaltig aus. Der streng vertrauliche Umgang mit Informationen ist für uns selbstverständlich.