UNSERE KUNDEN.

Sind wertvoll.

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Wir gestalten Erfolg.

Wir betreuen vermögende Privatkunden, Freiberufler und Unternehmer, die besonderen Wert legen auf:

  • Effizienz & Transparenz
    Unsere ganzheitliche Finanzplanung bietet unseren Kunden Überblick und Klarheit. Durch regelmäßige Informationen halten wir sie am Laufenden.
  • Produktwahl & Kostenbewusstsein
    Wir wählen aus einer breiten Fondspalette und bieten keine eigenen Produkte an. Die Anforderungen unserer Kunden, die Markterwartungen, die Qualität der Produkte und deren Anbieter sowie das Preis/Leistungsverhältnis bestimmen unsere Empfehlungen.
  • Kompetenz & Expertise
    Gemeinsam bieten wir mehr als 70 Jahre Know-how im Veranlagungsbereich. Wir sind als Vorstand der Austrian Financial Planners, Dozent und Sachverständige tätig.
  • Persönliche Betreuung & Vertraulichkeit
    Wir betreuen unsere Kunden immer persönlich und richten unsere Betreuung langfristig und werthaltig aus. Der streng vertrauliche Umgang mit Informationen ist für uns selbstverständlich.